编辑| 安震 | 江怡曼11月22日，国家金融监督管理总局发布2024年三季度银行保险业主要监管指标数据。从整体情况来看，三季度末银行业总资产和净利润同比较上半年稳中有升，不良率维持低位，银行业经营状况略有改善。截至2024年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额439.5万亿元，同比增长7.3%。利润表现方面，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长0.5%。平均资本利润率为8.77%，较上季末下降0.14个百分点。从上市银行三季报表现来看趋势大致相同，2024年前三季度，42家上市银行共实现营业收入4.28万亿元，同比下降1.05%，降幅趋缓。盈利方面，2024年前三季度，42家上市银行共实现净利润1.68万亿元，同比增长1.49%。其中，34家银行的净利润同比增长，仅8家银行的净利润出现下滑。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，今年以来，银行净利润同比增速放缓，反映银行业面临经营挑战大，主要与国内宏观经济波动，银行业净息差收窄等方面影响有关。不过，银行业整体资本充足率保持较高水平，流动性指标平稳，银行保持盈利，反映国内银行业风险抵补安全垫厚实，经营保持稳健。在资产质量方面，商业银行不良贷款余额3.4万亿元，较二季末增加371亿元；不良贷款率1.56%，较二季末持平。商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.62%，较二季末上升0.08个百分点。商业银行主要指标分机构类情况表显示，大型商业银行不良贷款率环比小幅上升0.1%，与今年一季度持平，股份制商业银行今年以来不良贷款率保持稳定（1.25%）。城商行不良贷款率在今年二季度环比下降的情况下，三季度升高至1.82%，比今年一季度高出0.04%。民营银行不良贷款余额为240亿元，较二季度末增加12亿元；不良率为1.79%，较二季度末增加0.04个百分点。农村商业银行不良贷款率继续下降，今年三季度为3.04%，与一季度相比降幅达到30个基点。在市场较为关注的净息差方面，金融监管总局数据显示，今年前三季度商业银行净息差为1.53%，比今年上半年小幅下降0.1%。其中，国有大行净息差为1.45%，降幅与整体一致；股份制银行在今年二季度回升0.1%百分点情况下，三季度维持平稳；农商行连续三季度净息差为1.72%，城商行、民营银行、外资银行净息差均有不同程度下降。一位券商银行业分析师认为，目前银行业息差压力仍然存在，贷款市场报价利率（LPR）三次下调，对应存款利率也全面下降，考虑到存量房贷调整的后续影响、投资收益出现波动等多种因素，资产端利率水平可能仍会有所降低，不过降幅正在逐步收敛，预计明年银行业整体息差会进一步企稳。广发证券银行业首席分析师倪军认为，银行业明年下半年业绩有望回升。一方面，息差有望企稳回升。资产端，通胀回升后，实体回报率回暖或将带动LPR下行幅度趋缓；负债端，存款活化或将带动存款成本下行速度加快，但由于存款波动率较高，金融市场负债成本下行幅度可能弱于一般存款成本下行。